艾仕得价格上调发行票据

Axalta涂装系统有限公司(NYSE：AXTA)(以下简称“公司”)宣布，其间接全资附属公司，Axalta涂层系统有限责任公司(以下简称“发行人”)，为其总本金为3.39%，于2029年到期的优先票据(“票据”)发行7.00亿美元的价格。发行规模从先前宣布的6.00亿美元增加了1亿美元。根据1933年《证券法》(修订版)(以下简称“证券法”)，根据144A条向合格的机构购买者提供了这些票据，

除某些例外情况外，预期票据将由本公司及担保其信贷额度的每个公司现有受限制子公司(发行人除外)完全无条件担保。发行人预计将利用此次发行的净收益以及手头现金来赎回其于2024年到期的4.875%优先票据的本金总额5.00亿美元，以及于2024年到期的4.250%的优先票据本金总额的3.350亿欧元(统称为“现有票据”)并支付相关交易费用和支出。根据惯例， Notes发行预计将于2020年11月24日关闭。

票据和相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且可能会在没有注册的情况下在发售或出售，除非根据《证券法》和适用州的注册要求得到豁免证券法。

本新闻稿既不构成要约收购的要约，也不构成要约购买任何证券的要约，在任何要约，要约或出售之前在注册或发行前将要约，要约或出售视为非法的州或司法管辖区也不得出售这些证券。此类州或司法管辖区的证券法赋予的资格。

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